Os semicondutores são cruciais para a vida moderna, pois são componentes fundamentais para a produção de dispositivos amplamente utilizados no mundo moderno — inclui smartphones, PCs, veículos, sensores, dentre outros. Mais recentemente, esse setor ganhou um novo impulso: a inteligência artificial!
➡️ Chips: aplicações, tamanho do setor e principais players
Estima-se que a receita (global) da indústria de semicondutores ultrapasse US$ 530 bilhões em 2023. A ruptura das cadeias de produção durante a pandemia produziu efeitos negativos no setor, que deve à normalidade de crescimento partir de 2024. Em paralelo, os Estados Unidos e a China travam uma "guerra" com o objetivo de liderar a produção global de semicondutores.
Entre as empresas líderes da indústria de semicondutores, está a #Intel. Em 2023, a empresa americana tem a marca mais valiosa do setor (global), com US$ 22,9 bilhões, logo à frente da chinesa #TSMC, com US$ 21,6 bilhões. Ambas são fabricantes de chips de primeira linha.
Em termos de receita gerada no 2T'23 (% do total no setor), a #Intel ocupou a 1ª posição do ranking, em meio à desaceleração do segmento de memória, que prejudicou o desempenho de grandes players, como #Samsung. Mas o grande destaque do período foi a #NVIDIA, que saltou para a 2ª posição, favorecida pelo "boom" das aplicações de inteligência artificial. Go deeper.
➡️ Impactos da Inteligência Artificial na indústria de chips
O ano de 2023 foi marcado pela "inteligência artificial", com destaque para o avanço da IA generativa de startups e big techs — Bard e Gemini (Google), Claude (Anthropic), Copilot (Microsoft), Grok (X), Q (Amazon), dentre outros.
Nesse contexto, a atenção também foi direcionada para a produção de semicondutores (chips), componentes cruciais para treinar e executar novos modelos de IA. Os players da indústria de chips podem ser divididos em quadro categorias, de acordo com seu papel na criação, produção e distribuição conforme ilustrado na imagem abaixo:
Fabricantes de equipamentos usados para produzir chips (#ASML, #LAM)
Empresas 100% especializadas na fabricação de chips (#TSMC, #UMC)
Empresas "sem fábrica" (#NVIDIA, #AMD, #Qualcomm) — atuam no desenvolvimento de projetos de chips e terceirizam a produção;
Fabricantes integradas de chips (#Samsung, #Intel) — atuam "de ponta a ponta" (da fabricação, design e fabricação)
Design, arquitetura e propriedade intelectual (#Arm, #Synopsys, #Cadence)
A principal beneficiada pelo "boom" foi a #NVIDIA, atualmente a empresa mais valiosa do mercado de semicondutores. A empresa americana responsável por fornecer os processadores para #OpenAI, criadora do ChatGPT, registrou um crescimento de receita de +206% A/A e seu lucro saltou +588% A/A no terceiro trimestre. Go deeper.
Devido à sua importância para a evolução das aplicações de IA e reduzir sua dependência (especialmente da NVIDIA), diversas empresas estão investindo em iniciativas próprias e parcerias para se posicionar no mercado de semicondutores. Entre os grandes nomes da lista, estão a própria #OpenAI e #Microsoft.
Em outubro, foi anunciado que a #OpenAI está estudando a possibilidade de fabricar seus próprios chips. A empresa não deu mais detalhes, mas informou que avalia uma potencial aquisição para dar início à produção interna.
A #Microsoft também anunciou sua produção de chips personalizados. Denominados de Azure Maia 100 e Cobalt 100, os dois chips foram projetados pela alimentar seus data centers Azure e IA, incluindo as soluções próprias e feitas em parceria com a OpenAI. As novidades serão lançadas em 2024 e contam com a tecnologia da #Arm, investida da Microsoft que fez IPO em setembro.
🎯 Empresas do setor para ficar de olho: Arm e CoreWeave
Fundada em 1990 como uma joint venture entre Acorn Computers, Apple e VLSI Technology, a Arm Holdings é uma empresa multinacional de semicondutores que projeta, produz e licencia IP (propriedade intelectual) para desenvolvimento de produtos eletrônicos. Em 2016, a Arm foi adquirida pelo #SoftBank (que detém 90% do negócio atualmente).
Um dos IPOs mais aguardados de 2023, o objetivo inicial da Arm era levantar US$ 10 bilhões, mas a meta foi reduzida para apenas US$ 4,8 bilhões. Parte dessa redução se deve à compra da participação de 25% do Vision Fund (SoftBank). Hoje, seu valor de mercado é de US$ 65 bilhões.
Entre as startups mais relevantes em meio à corrida da IA, está a #CoreWeave. Em novembro, a startup desenvolvedores de infraestrutura cloud para aplicações de IA e efeitos visuais captou US$ 642 milhões. O valor foi captado depois de vender uma participação minoritária do negócio para a Fidelity Management. Seu valuation (post-money) saltou de US$ 2,4 bilhões para US$ 7 bilhões.
#ZoomOut: Fundada em 2017, a CoreWeave realizava operações de mineração de #Ether, que foram encerradas antes do The Merge ser concluído em setembro de 2022. Hoje, sua tecnologia cloud é utilizada para escalar recursos de GPUs que são 35x mais rápidos e 80% mais baratos em comparação às soluções concorrentes.
