Um resumo atualizado dos principais indicadores da montadora de carros elétricos liderada por Elon Musk!
🔎 Conheça a história da Tesla
A Tesla foi incorporada como fabricante de veículos elétricos em julho de 2003. No início, a empresa enfrentou grandes dificuldades quanto ao desenvolvimento de tecnologia, produção de protótipos e escala de fabricação. Em 2004, Elon Musk ingressou na empresa como presidente e, nesta ocasião, ele afirmou que a Tesla tinha apenas 10% de chance de sucesso. Go deeper.
Apesar dos grandes obstáculos, a companhia tem planos ambiciosos para expandir a produção de veículos elétricos e se posicionar como uma empresa de energia sustentável no futuro. A seguir, confira uma análise sobre os resultados dos últimos trimestres e as estatísticas (receita, lucro e operacionais) da Tesla!
📊 Resultados Trimestrais da Tesla: Análise
➡️ Big numbers da Tesla, 2T'23
Receita total US$ 24,9 bilhões (+47% A/A)
Lucro: US$ 3,1 bilhões (+20% A/A)
Quantidade de veículos vendidos: 479,7 mil (+86% A/A)
⚪ A quantidade de veículos vendidos continuou em trajetória de crescimento no trimestre, apesar do cenário macro reduzir o poder de compra dos consumidores e dos ganhos de market share dos concorrentes. Como? A Tesla optou por uma medida temporária de redução de preços.
#ZoomOut: O modelo #ModelY (EV de alta performance) foi responsável por 64% das vendas globais das vendas globais da Tesla no 2T23. →
Além do cenário macro, essa estratégia também visa posicioná-la frente à entrada de novos players do mercado chinês, que impõem preços cada vez mais competitivos. Por exemplo, a chinesa #BYD já líder e tem conseguido uma fatia cada vez maior desse mercado, com 21% (vs. 16% de market share da Tesla).
E há outro ponto de atenção no setor: baterias de lítio. Apesar na retomada da produção desse componente, que é fundamental para a produção de carros elétricos, ela é incompatível para atender à demanda das montadoras atualmente, que têm como meta substituir veículos a combustão por elétricos até 2030. →
⚪ Apesar de ~80% da receita da Tesla ser gerada através da venda de veículos elétricos, a companhia está conduzindo esforços para criar uma ampla gama de soluções integradas de energia limpa. Em outras palavras: o objetivo da Tesla não é ser especializada em fabricação de veículos elétricos, e sim uma empresa de energia sustentável.
Em 2023, a companhia lançou o #ChargeOnSolar, sistema que armazena energia e permite aos usuários recarregar seus veículos em casa, usando apenas o excesso de energia gerada por placas solares.
Assim, a Tesla traz uma nova forma de pensar o uso de energia: abastecimento residencial e recarrega de veículos elétricos, via placas solares, junto com os carregadores #Powerwall. Isso resulta na redução do consumo de eletricidade e da pegada de carbono.
Fonte: Junior Borneli (via LinkedIn)
⚪ Durante a divulgação de resultados do 2T23, Elon Musk disse que a Tesla não está economizando para se tornar um player em supercomputação também. O bilionário disse que a companhia também está conduzindo investimentos maciços para o projeto #Dojo.
Estima-se que a Tesla investirá mais de US$ 1 bilhão no supercomputador Dojo até 2024, com objetivo de lidar com grandes quantidades de dados — inclui vídeos de veículos, necessários para criar um software de direção autônoma. →
⚪ Em termos de receita e lucro, a Tesla apresentou resultados positivos no 2T23. Porém, a montadora de Elon Musk apresentou uma margem bruta em torno de 18%, abaixo das expectativas de Wall Street, pressionada pela política de redução de preços. →
➡️ Big numbers da Tesla, 3T'23
Receita total: US$ 23,3 bilhões (+9% A/A)
Lucro: US$ 1,8 bilhão (-44% A/A)
Quantidade de veículos vendidos: 435 milhões (+27% A/A)
⚪ A Tesla seguiu com sua política de redução de veículos, a fim de estimular a demanda. Na prévia da divulgação de resultados, a companhia informou que vendeu apenas 435 mil veículos no 3T23 — abaixo do esperado pelo consenso, de 455 mil unidades. Com isso, os modelos competirem com veículos novos a gasolina, mas também comprometeu as margens da companhia.
Nunca foi tão barato comprar um carro da Tesla. O preço médio do #Model3 (modelo básico) caiu de US$ 40.240 para US$ 38.990, enquanto o #ModelY (alta performance) caiu de US$ 50.990 para US$ 45.990. Para fins de comparação, o Model 3 é vendido por um valor US$ 4.930 menor que a média dos veículos zero quilômetro comercializados nos Estados Unidos. →
Como efeito, os resultados operacionais e financeiros da Tesla vieram abaixo das expectativas de Wall Street. Entre os destaques negativos, está a margem bruta, que ficou em 17,9% no período (-719 bps A/A).
⚪ Por outro lado, a companhia apresentou avanços na vertical de geração e armazenamento de energia (+40% A/A). Em termos de margem bruta por vertical, é notável a ascensão de "energia" nos últimos trimestres.
⚪ Outro ponto que chama a atenção são os investimentos da Tesla em temas como inteligência artificial, veículos autônomos. e dados. Em setembro, a Tesla se tornou a montadora preferida do #MorganStanley, que elevou o preço-alvo de US$ 250 para US$ 400 por ação. O banco americano estima que o valor de mercado da Tesla pode aumentar US$ 600 bilhões com o supercomputador Dojo. Logo após a divulgação, as ações TSLA registraram alta de 10%. →
➡️ Big numbers da Tesla, 4T'23
Receita total: US$ 25,2 bilhões (+3% A/A)
Lucro: US$ 7,9 bilhões (+115% A/A)
Quantidade de veículos vendidos: 484,5 milhões (+20% A/A)
⚪ Os resultados da Tesla no 4T23 frustrou as expectativas dos investidores em Wall Street. Apesar da política de redução de preços, a #Tesla seguiu pressionada em função i) da redução da demanda por EVs; e ii) do aumento da concorrência, com destaque para a #BYD. Para especialistas, isso continuará pressionando suas margens (e a lucro) em 2024.
#ZoomOut: Na tentativa manter otimista a tese de investimento na montadora, Elon Musk disse que essa realidade é “como estar entre duas ondas de crescimento”. Para ele, os próximos catalisadores de crescimento da Tesla serão a IA e a robótica.
⚪ Em dezembro, a Tesla entregou os 10 primeiros Cybertruck (caminhonetes elétricas). Depois de quatro anos de espera (e uma série de polêmicas), a novidade foi entregue a um seleto grupo de clientes, que inclui Alexis Ohanian (co-fundador da Reddit) e Phillip Sarofim (CEO da Trousdale Ventures). A expectativa da Tesla é produzi-los em escala a partir de 2024. O modelo custará a partir de US$ 60.990 (R$ 300 mil). →
Fonte: CNBN
💰 Como a Tesla faz dinheiro
O faturamento da Tesla tem origem em diversos produtos e serviços oferecidos pela companhia, que formam um ecossistema completo a fim de acelerar a transição para a #energia sustentável. Entre eles, estão:
Baterias;
Geração e armazenamento de energia;
Veículos elétricos.
A principal fonte de receita da Tesla (~80% do total) é o segmento automotivo. Em termos de faturamento, esse segmento engloba: i) as vendas e aluguéis de veículos e ii) os créditos regulatórios.
📊 Receita, lucro e outras estatísticas da Tesla
A evolução do faturamento consolidado da Tesla nos últimos anos é notável, sobretudo a partir de 2021. A receita total (GAAP) totalizou US$ 25,1 bilhões (+3% A/A). Nota-se que a venda de veículos representou 84% do total.
Desde 2019 a Tesla apresentou lucro em todos os trimestres. No 4T23, o lucro líquido totalizou US$ 7,9 bilhão (+115% A/A). A recente desaceleração do crescimento do lucro se deu em função de i) perda de market share para fabricantes chinesas; ii) escassez de componentes, especialmente de baterias; e iii) política de redução de preços.
📈 Ações da Tesla (NASDAQ: TSLA)
Os efeitos negativos da política de redução de preços (em função da redução do market share e menor poder de compra dos consumidores no 4T23), somada à falta de novos catalisadores de receita no curto prazo, levou a uma onda de pessimismo entre investidores. As ações TSLA caíram 12% no after market.
➡️ Aos curiosos: quem é Elon Musk e por que ele adquiriu a Tesla
De origem abastada, Elon Musk nasceu em 1971 na África do Sul e sua primeira empresa, a Zip2, foi criada ante o avanço da tecnologia digital e do acesso à internet na década de 1990. Desde então, Musk ampliou seu portfólio e está no ranking dos maiores bilionários do mundo.
Musk ressaltou diversas vezes sua preocupação a existência humana, e por esse motivo que muitas de suas empresas estão engajadas no desenvolvimento e no uso de energias renováveis e limpas — como a Tesla e a SolarCity. Envolvido em diversas polêmicas, com destaque com a compra do Twitter este ano, projeções indicam que Musk poderá se tornar o primeiro trilionário da história até 2024. Go deeper.
